J.C. Flowers & Co. LLC Co., società di investimenti privati dedicata al settore dei servizi finanziari, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per acquisire una quota di maggioranza in Consulbrokers S.p.A., uno dei principali broker assicurativi del paese, specializzato nella gestione di soluzioni assicurative per enti pubblici, pubbliche amministrazioni e aziende di medie e grandi dimensioni.
Grazie a questo significativo apporto di capitale, Consulbrokers potrà accelerare ulteriormente la propria espansione e rafforzare la sua posizione competitiva, portando benefici non solo ai propri clienti ma anche all’intero mercato assicurativo italiano. Consulbrokers, con le sue solide radici italiane e un’ampia visione internazionale, rappresenta il partner ideale per guidare l’espansione di J.C. Flowers & Co. in un mercato in costante evoluzione.
EY ha assistito J.C. Flowers in qualità di Advisor M&A finanziario, con il team coordinato dal Partner Gianluca Magonio e dal Senior Manager Lorenzo Guerrini, con i Senior Consultant Davide Trapani, Enrico Dibari e Giovanni Zamboni.
EY ha altresì prestato all’acquirente i servizi di due diligence finanziaria, con un team composto dal Partner Andrea Tammaro, dal Senior Manager Tommaso Allegri, e dalla Senior Consultant Alessandra De Fabrizio, e di due diligence fiscale con il team del Partner Arianna Vergna.
Phoenix Capital, in qualità di Advisor finanziario e M&A, sotto la guida del Presidente Giulio Fezzi e dell’Head of Corporate Finance Giorgio Bottà e coadiuvati dall’ Advisor Alberto Medici e dell’Associate Fabrizio Chirico, hanno assistito il management team di Consulbrokers.
Il Presidente Giulio Fezzi e il Responsabile della divisione Corporate Finance Giorgio Bottà ribadiscono come: “L’operazione si collochi in un contesto di forte aggregazione e diversificazione della distribuzione assicurativa, dove solo gli operatori che adotteranno una strategia di investimento lungimirante, troveranno strategie win-win nell’integrazione, ottimizzeranno il portafoglio esistente, ridurranno i costi e creeranno un motore di M&A efficace. Con un sistema di governance premiante potranno creare vere e piattaforme distributive all’avanguardia”.
Scarica il Comunicato sull’operazione.
