Verona, 24 marzo 2021 – L’adozione di criteri c.d. ESG (Environmental, Social,
Governance) a carico di tutti gli intermediari vigilati del settore bancario, finanziario e
assicurativo è ormai statuito nell’ordinamento giuridico. Lo scorso 10 marzo, infatti, è
entrato in vigore il Regolamento UE n. 2088, circa l’Informativa sulla sostenibilità nel
settore dei servizi finanziari: un primo, basilare passo verso il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibili dettati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Conseguentemente, i richiamati criteri devono essere considerati fissi e pervasivi
all’interno dei numerosi processi predisposti dagli intermediari nonché parte integrante
del processo di valutazione dei rischi in carico al Sistema dei Controlli Interni.
LA PARTNERSHIP – In considerazione delle conseguenti, imponenti ricadute in
termini di aggiornamento e revisione delle capacità organizzative dei soggetti
destinatari delle nuove regole, xPro – startup innovativa veronese, operativa nei servizi
di compliance quantitativa e data analytics offerti a banche, Compagnie assicurative ed
intermediari finanziari e assicurativi -, ha chiuso un prestigioso accordo di partnership
con Nummus.Info, società leader in Italia in tema di analisi etica e di sostenibilità
negli investimenti.
I SERVIZI COMPLIANT ESG – Grazie a questo accordo, i team congiunti delle due
società sono in grado di offrire servizi full compliant in merito alle tematiche ESG.
Servizi che spaziano dalla selezione e classificazione degli strumenti, alla verifica e
implementazione delle conseguenti procedure; dalla redazione delle necessarie
comunicazioni alla formazione e aggiornamento delle risorse, fino alla rivisitazione del
processo di gestione dei rischi.
In vista delle evoluzioni normative che entreranno ulteriormente in vigore nei prossimi
mesi in materia di investimenti sostenibili e responsabili, le due società stanno già
lavorando per adeguare i tool evoluti di profilazione della Clientela – già compliant a
Mifid 2 e IDD – integrando gli ulteriori obblighi in materia di sostenibilità, oggetto di specifici richiami da parte delle Autorità di Vigilanza sovranazionali (ESMA, EIOPA, EBA).
«La considerazione di criteri ESG è ormai una tendenza consolidata – le parole di
Claudio Kofler, Amministratore Delegato di Nummus.Info -, anche le autorità di
vigilanza stanno sempre di più disciplinando la materia. Grazie a questo accordo tra
Nummus.Info e xPro si viene a creare una sinergia unica e completa sul mercato, dove
gli aspetti operativi possono essere indirizzati in un adeguato percorso compliant con
le richieste normative».
«Il tema della sostenibilità negli investimenti finanziari non è un argomento passeggero
o di moda – sottolinea Andrea Giovannetti, presidente di xPro -, ma è un tassello di
un meccanismo mondiale codificato dall’Agenda 2030. In questo senso xPro non
poteva che dotarsi degli strumenti più efficaci per poter dare ai clienti le migliori
risposte sia in ambito di compliance sia di supporto all’attività consulenziale. E
Nummus.Info rappresenta questo: la realtà più preparata ed affidabile per erogare in
via congiunta servizi ad alto valore aggiunto».
Nummus.Info S.p.A. – Leader in Italia in tema di analisi etica e di sostenibilità negli investimenti, la
società vanta trai suoi soci la CEI (Conferenza Episcopale Italiana), attraverso la Fondazione Santi
Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, l’Istituto Atesino di Sviluppo, la Diocesi di Milano, attraverso
la Lambriana Fondazione per attività religiose e caritative, La Società Cattolica di Assicurazione.
(www.nummus.info)
xPro S.r.l. – Nata nel 2018 come startup innovativa, vede tra i suoi punti di forza l’utilizzo di modelli
psicometrici validati e l’approccio quali-quantitativo per il raggiungimento di obiettivi sia di
compliance sia di supporto alla conoscenza del Cliente. Con questa partnership si completa il percorso
che consente a Clienti ed intermediari di individuare al meglio i prodotti finanziari e assicurativi che
meglio rispondono alle vere esigenze del Cliente.
(www.x-pro.tech)
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