Phoenix Capital, polo integrato di consulenza, corporate finance, innovazione e servizi operativi, ha assistito in qualità di advisor finanziario Insurance Gold Brokers (IGB), società di intermediazione assicurativa fondata da Angelo Coviello e operante in Italia dal 2001, nell’operazione di acquisizione da parte di Consulbrokers Spa, tra i primari player italiani nel settore del brokeraggio assicurativo, controllato dall’ottobre 2024 dal private equity Usa JC Flowers.
Il closing dell’operazione, tenutosi lo scorso 15 gennaio a Milano e annunciata oggi da Consulbrokers, segna per la Divisione di Corporate Finance e M&A di Phoenix Capital il quarto deal chiuso con successo da ottobre 2024, proprio in quell’ottica di consolidamento e aggregazione che sta trasformando il settore del brokeraggio assicurativo. Dopo i mandati seguiti al fianco di Consulbrokers (ottobre 2024), Etisicura (giugno 2025) e Tassicuro (ottobre 2025), il team di Corporate Finance, guidato dal responsabile Giorgio Bottà con il supporto dall’associate Fabrizio Chirico e dall’analyst Giovanni Anghinoni, ha assistito IGB nella finalizzazione dell’operazione.
Nell’esprimere la soddisfazione per l’operazione conclusa, Giorgio Bottà, Head of Corporate Finance and M&A BU di Phoenix Capital, ha dichiarato: «Chiudiamo, da ottobre 2024, il quarto deal in ambito brokeraggio assicurativo. L’aggregazione rappresenta oggi per i broker una scelta strategica fondamentale sul fronte della crescita e dell’innovazione. In primo luogo, perché la spinta verso una sempre maggiore automazione dei processi e la centralità della tecnologia richiedono strutture solide e investimenti che solo una realtà strutturata può sostenere; al contempo, l’esigenza di essere compliance ad una normativa sempre più complessa e stringente rende difficile, per le realtà indipendenti, mantenere elevati standard senza una massa critica adeguata.
Phoenix Capital
Questo passaggio in Consulbrokers permetterà a IGB non solo di potenziare ulteriormente le proprie competenze specialistiche, ma anche di ampliare un’offerta cross sui clienti, garantendo una consulenza su misura e altamente diversificata. Una valorizzazione reciproca per gli attori coinvolti che guiderà l’integrazione di processo e di tecnologie, e la valorizzazione del capitale umano. Come advisor finanziario dell’operazione, riteniamo infatti che il valore del deal si completi nella fase successiva all’accordo: è fondamentale che le realtà accompagnate nell’aggregazione siano supportate in un percorso fluido di integrazione tecnologica e di processo, con una profonda attenzione al personale, affinché il capitale umano rimanga al centro del progetto di crescita condiviso».
GLI ADVISOR – Accanto a Phoenix Capital, hanno assistito IGB: Solving – Studio legale e tributario, con un team composto dai partner Annalisa Pescatori e Francesco Pellone e, per gli aspetti di diritto societario, dall’associate Luciano Vassallo e da Giacomo Roveraro. Per le attività di due diligence il venditore si è avvalso del dott. Goffredo Faracca e dell’avv. Giuseppe Ceppaluni.
BonelliErede ha assistito Consulbrokers S.p.A. con un team multidisciplinare guidato dal partner Stefano Micheli, leader del Focus Team Assicurazioni, e composto, per gli aspetti corporate ed M&A, dal managing associate Marco Cislaghi, dall’associate Melian Zheng e da Alessandro Chiarini. La partner Ilaria Parrilla, la senior associate Giulia Lucchini, l’associate Alessandro Nicolini e Alessia Martorella si sono occupati dei profili banking. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab guidato dal managing director Michel Miccoli e coordinato dalla legal specialist Silvia Pisanu.
Il risultato è stato possibile grazie al lavoro di tutto il Team di Corporate Finance di Phoenix Capital guidato da Giorgio Bottà.
